모두들 항복하자고 하지만 제가량, 노숙, 주유는 싸우자고 함. 손권은 칼로 상 모서리를 쪼개서 싸우기로 함.

장흠, 주태, 능통, 반장, 태사자, 여몽, 육손, 동습, 감녕, 한당들의 장수들 모두 싸우기로 함.

주유는 제갈량의 형 제갈근에게 아우 설득해서 손권 밑으로 오게 하지만 오히려 제갈근이 한나라 혈통인 유비밑으로 와야 한다고 설득당함. 유비는 제갈량을 보기 위해 관두 대동 동오행. 주유가 술을 따라주며 자객을 써서 죽이려 하였으나 관우때문에 멈칫. 유비는 돌아가는 길에 제갈량 만남, 같이 가자고 하였으나 제갈량은 11월 20일 갑자일 동남풍이 불때 조자룡에게 배를 저어 남쪽 기슭에 와서 기달려달라고 한다.

주유군은 감녕, 한당, 장음 앞세워 조조군과 싸워 수중전에서 이김. 조조는 채모, 장윤을 닥달하고 이들은 수중영채을 짓고 수구늘 훈련한다. 주유가 영채를 보고 채모, 장윤을 없애기로 한다.

조조는 과거 주유의 친구 장간이 가서 주유를 조조편으로 끌어오겠다고 해서 보낸다. 주유는 장간과 술을 마시고 자고 장간은 채모, 장윤의 거짓 편지를 보고 또 장막밖에서 주유에게 거짓 고하는 소리를 들음. 조조에게 고해바침, 채모, 장윤 참수한후 바로 후회한다.

제갈량은 주유가 본인을 죽이려 하는것을 알고 10일안에 화살 10만개 만들어 달라는 주유에게 3일안에 만들게싸하고 3일수 안개낄때 노숙데리고 조조진영 가서 화살얻음.

둘다 손에 화. 채중 채화 주유에게 거짓항복, 황개는 식량 만들라는데에 대한 항명으로 고육계. 감택의 거짓 황개 항복글. 채중, 채화도 황개 고육계 조조에게 보고.

감택은 감녕과 거짓 탄식, 주유를 욕한다. 채충, 채화는 감녕에게 자기들 정체를 밝임. 조조에게 감녕이 속에서 돕는다고 보고.

조조는 다시 의심하고 장간을 첩자로 보냄. 주유는 전에 노숙의 추천으로 방토의 연환계를 알고 있었고 장간이 오자 채모, 장윤일을 나무라며 서산의 암자에 묵게함. 방통만남. 방통과 조조에게 가고 방통은 조조에게 연환계. 그후 방통은 주유 장수들 설득하여 항복시키겠다고 하고 동오로 돌아간다.

연환계를 알아챈 서서가 방통에게 조조에게는 말하지 않을테니 자신이 어떻게 빠져나가는가 물어보자 마등, 한수가 북쪽에서 쳐들어왔다고 하고 그를 막기위해 가라고 알려준다.

제갈량은 칠성단에서 제 올려 동남풍 불자 잽싸게 도주, 조자룡 마중나옴. 주유는 제갈랴 죽이라고 부하들 보냈지만 놓친다.

황개 선봉, 적벽대전 대승, 조조도망.

제가량이 미리 조조의 후퇴로에 조자룡, 장비, 관우 배치.

관우는 조조 놓아줌.

주유는 조조의 조인이 지키고 있는 남군성을 치려고 함. 조흥은 이릉을 지키고 있음. 유비도 그 뜻을 비춤. 주유는 본인이 실패하면 유비가 차지하라고 함.

주유는 남군 공격, 조인에게 한번 패함. 감녕은 이릉공격, 탈환한다 그러나 족군들에게 에워쌓이자 주유는 능통을 남겨두고 이릉으로 감녕 구하러한다. 조인고 이릉으로 싸우러 온다. 감녕은 이릉 사수한다.

다시 주유, 조인은 남군으로 돌아로고 주유는 남군을 공격한다. 조인은 조조의 계책 쪽지대로 성을 비우고 달아난다. 주유 성안으로 들어갔다가 화살맞고 퇴각한다. 오군 패배.

주유느 본인이 화살맞고 고름터져 죽었다는 거짓 소문내고 조인이 다시 남군성을 나와 주유공격, 사방에서 에워싸고 조인은 겨우 양양으로 도주한다.

남군성을 이미 조자룡이 차지함. 형주는 장비가 양양은 관우가 이미 차지함. (제갈량이 진교를 잡아서 차지한 병부를 이용하여 양양지키던 하우돈을 조인을 구하라고 빼낸후 차지, 형주성오 남군으로 오라고 하고 장비가 차지)

주유는 손권이 합비를 치는데 도우러 합비행.

유비는 계속 영토를 넓힌다. 자룡은 계양, 익덕은 무릉, 운장은 장사.

장사 태수 한현의 장수 황충과 관우 격돌. 서로 한번씩 봐주고 한현은 황충을 죽이라고 하지만 위연이 한현을 죽이고 항복. 황충, 위연 유비편으로.

제갈량은 위연의 뒤통수에 반골지질이 있다고 죽이라고 함. 유비 만류.

유비는 다시 형주로 회군한다.

손권을 합비공격, 태사자와 장료의 겨돌, 태사자는 장료의 계략에 빠져 성안으로 들어왔다가 화살 여러대 맞고 결국 사망.41세.

유기병사. 유기가 없으면 형주를 넘겨주겠다고 과거 제갈량이 말한것 듣고 바로 노숙이 찾아옴. 형주 달라고 함.

제갈량은 유장이 지키는 서천을 얻으면 형주 주겠다고 함. 노숙 돌아가 주유에게 보고.

이때 형주의 유비부인 감부인 사망.

주유는 손권의 여동생 손상향의 데릴사위로 유비 오게 한후 잡아서 형주와 맞바꾸자는 계략을 냄.

유비와 조자룡이 동오로 장가들러감. 제갈량은 비단주머니 세계 조자룡에게 주고 순서대로 보라고 한다.

첫번째 계략본 조자룡은 손책의 아내인 대교와 주유의 아내인 소교의 아버지 교국로에게 찾아감. 이 사실을 알림. 그리고 500명 부하들 모두 몸에 오색천을 둘러 결혼 사실 알리게 하고 혼례품 사들임. 유비가 동오의 데릴사위가 된다는 소문 퍼뜨림.

오국태는 이 사실을 알고 통곡. 손권에게 왜 남이 모르게 하느냐고 야단친다. 손권이 이는 주유의 형주습득 계책이라고 말하자 오국태와 교국로는 이미 소문 다 났다고 실제 결혼시키자고 함.

감로사에서 오국태, 손상향, 유비 상견례.

오국태는 흡족, 유비는 울면서 칼잡이 물리라고 부탁. 칼잡이 물러감. 유비는 화장실가면서 대업성취기원. 바위 내려침 쪼개짐. 이를 본 손권도 형주탈환 기원 바우 내려침 쪼개짐. 유비 합방.

유비 향락에 빠지자 두번째 편지. 정초 제사지낸다고 하고 손상향과 형주행. 쫓아오는 군사들 .

세번째 편지. 손상향의 활약.

주유는 피토하며 쓰러짐.

노숙은 유비에게 가서 서천 정벌하고 형주 반환하기로 했는데 언제 서천 치려느냐? 유비는 대성통곡, 제갈량은 서천은 유자인데 유씨 황족이다. 시간을 더 달라고 함.

노숙은 주유에게. 주유는 그럼 오가 서천치겠다 식량주고 길을 내달라 그래서 형주와 맞바꾸자하고 함. 사실 형주 치려는 계획.

제갈량은 주유의 마음 알고 형주 미리 방어, 주유는 또 쓰러짐. 주유는 파구에서 36세에 사망. 노숙이 대도독으로.

제갈량은 주유 장례식장행. 식장에서 방통만나 오로 갔다가 중용안되면 유비에게 오라고 함. 방통은 노숙의 추처으로 손권만남. 외모 이상해서 중용안됨. 노숙은 추천서 써주고 유비에게로. 유비도 외모 이상해 뇌향현 현감으로. 100일동안 술에 취함. 장비가 벌주려하자 그방 업무처리 깔끔. 장비가 놀라 노숙 추천서와 함께 유비에게 가서 방통 추천. 제가량 추천서도 방통이 보여줌. 방통 등용, 부군사중랑장.

조조는 서량의 마등(과거 동승, 유비와 혈서 맹세함)을 불러내 없앤후 유비 손권을 치기 위해 마등을 부른다.

황규는 마등에게 가서 조조 암살계획 말하고 집에 돌아거 술김에 첩 이춘향에게 발설. 조조에게 밀고, 다음날 조조는 마등 일가와 황규체포, 처형하고 처남 묘택과 이춘향도 처형한다.

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