황충이 한중의 하후연 군대와 싸워 이김. 조조는 직접 한중으로 옴.

황충은 하후연 벰. 조자룡의 대활약, 장비는 허저에게 부상입힘.

조조는 한중을 뜨자니 아깝고 계속 있자니 손해가 되어 그날밤 암호를 계륵(닭갈비)라고 지었는데 천재 모사 양수가 이를 알고 짐을 싸게 하자 그의 탁월함을 두려워하여 참수.

위연이 활을 쏘아 조조의 인중을 맞히니 조조는 한중에서 회군. 조조 호위는 방덕.

유비는 219년 한중왕으로 등극, 오호대장 관우 장비 마초 황충 조운 완성됨.

손권은 제갈른에게 관우의 딸과 자신의 아들을 결혼시키자고 함. 관우는 호랑이의 딸을 어찌 개의 아들에게 시집보내겠냐고 함. 손권은 화가나 장소들 불러 형주 칠 계획세움. 손권은 조조에게 먼저 형주 치면 돕겠다고 함. 조조는 조인에게 형주 공력명령.

이를 안 유비는 제갈량의 계책대로 관우에게 먼저 번성을 치게 함. 관우는 관평, 요화와 조인의 양양으로 진격.

관우는 양양성 빼앗고 조인은 번성으로 피신. 관우는 형주가 비어 있음을 알고 봉화대를 지어 알리라고 함.

관우, 번성 공격. 조인은 조조에게 구원병 요첨, 우금과 방덕이 구원병으로 출격. 방덕은 관을들고 감.

관우와 방덕의 싸움. 방덕의 활에 관우 어깨 다침. 우금은 방덕의 공을 두려워해서 자꾸 징을 울려 방덕을 불러옴.

관우는 물을 모았다가 터뜨리는 수전으로 우금, 방덕 체포. 우금은 항복. 방덕은 떳떳이 죽음 받으들임.

관우는 조인의 번성 계속 공격, 화살맞고 쓰러짐. 화타가 수술, 관우는 마량과 바둑.

동오의 여몽은 손권을 설득하여 형주 치자고 함. 봉화대때문에 걱정, 육손이 여몽의 마음을 알고 계책을 냄. 여몽이 병이나 쉰다고 하고 육손이 지킨다고 소문냄.

육손은 관우에게 사자보내 화친뜻을 비침. 관우는 육손을 우습게 보고 형주 군사 반을 빼내어 번성 공격 계획함.

여몽은 부하들을 장사꾼으로 위장, 봉화대 접수.

그후 여몽은 형주 공격, 탈환함. 우금 풀어주고 조조에게 돌려보냄. 부사인, 미방은 여몽에게 항복.

서황은 번성 돕기 위해 번성으로. 관평 요화는 후퇴.

서황과 번성의 조인이 관우 협공, 관우는 양양으로 가려다 형주가 여몽에게 함락됨을 들음. 관우는 여몽이 지키는 형주로 진격, 관우 부하들이 형주 군사들과 친척, 친구라 모두 스스로 항복함.  관우, 관평은 맥성으로 감. 군사 500명 남음.

맥성 북믄을 통해 서천으로 가려던 관우는 마충에게 붙잡힘, 관평도 붙잡힘.

손권은 관우, 관평 참수. 관우나이 58세. 적토마 굶어죽음.

여몽은 관우에게 빙의되어 피토하고 죽음.

장소는 손권에게 관우의 머리를 조조에게 전하라고 해서 유비의 증오를 피하라고 함. 조조는 좋아하지만 사마의는 이뜻을 알고 관우를 후하게 장례시키라고 함. 유비는 오시를 왕비로 삼고 아들 둘을 얻음.

조조는 머리병이 도저 화타 부름. 뇌수술 이야기 듣고 화타 감옥행, 죽음. 조조는 66세를 일기로 사망, 무덤 72개를 만들라고 함. 조비 위왕으로 등극. 하후돈 병사, 조비는 헌제에게 황제 자리를 넘기라고 함.

한나라 멸망, 조비에게 헌제는 무릎 꿇음. 조비는 위황제 등극. 220년.

유비는 제갈량등의 청에 따라 한의 황제(촉황제)로 등극. 221년.

장비는 오나라 정벌을 위해 흰 갑옷을 하루만에 만들라고 범강과 장달에게 명하고 때려 밤에 술취해 자는 사이 범강과 장달이 죽임. 55세.

유비는 관흥, 장포를 대동하고 70만 대군 이끌고 동오로 진격. 손권은 위 조비에게 도움 청했으나 조비는 손권에게 왕의 작위만 내려줌.

오나라는 손환, 주연을 장군으로 대적. 관흥, 장포가 나감 대승. 손환은 이릉으로 달아남.

손권은 한당, 주태, 반장, 능통, 감녕에게 막으라고 함. 황충이 나가싸움. 반장 패배. 관흥, 장포가 도우러옴. 황충은 화살맞고 사망. 75세.

사마가는 감녕에게 활을 쏨, 감녕 사망.

관흥은 길을 잃고 산속집에서 자다 반장과 마주침, 반장 사망. 반장이 쓰던 관우의 청룡 언월도 얻음

오에 항복했던 촉의 미방, 부사인이 마충을 죽임. 미방, 부사인은 유비에게 갔으나 유비는 이들을 참수.

손권은 장비의 머리와 장비를 죽인 범강, 장달을 잡아 유비에게 보냄. 장포는 범강, 장달을 죽임.

손권은 육손 채용. (주유 노숙 여몽 육손)  육손은 나가 싸우지 말고 방어만 하라고 함.

유비는 여름이라 영채를 모두 산속의 숲이 우거지고 냇물이 가까운 곳으로 옮길고 명령.

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