한신은 험한길로 한중으로 가다 길을 가르쳐준 나뭇꾼을 베어죽임. 장사 신기를 마나고 훗날 만날것을 기약하고 한중으로.

한신은 한중에서 등공, 하우영을 만나 그의 질문에 척척 대답함. 하후영은 소하에게 한신의 천재성, 해박함을 말함. 소하는 한신을 만나 그의 박학함에 감동, 매우 뛰어난 인재로 인정함. 소하는 유방에게 한신 극찬. 대장군으로 하라 하지만 한신을 말단 공무원에 임명. 능력 발휘하다 말타고 먼길 떠남. 소아, 하후영 말타고 쫓아감. 한신 감동하여 다시 돌아옴.

한신은 소하에게 장량의 각서 보여주고 소하는 유방에게 보여줌. 유바은 한신을 대장으로 임명. 단을 쌓고 대장을 임명하는 전례 시행. 번쾌는 자신이 대장이 되야한다고 외치다 유방은 참수 명령. 소하등이 말림. 번쾌는 참회. 번쾌는 한신의 통제에 따름. 한신은 군율이 엄히하고 훈련 철저. 군령어긴 장수 은개 참수.

한신은 번쾌에게 인부 1만을 끌고 한달만에 잔도 수리 명함.

한나라 군사 요룡, 근무등 100명이 거짓으로 초나라 장평에게 잔도수리 고문에 못이겨 투항함. 한신의 계획; 겉으로는 잔도를 수리하는 체하여 장함이 대비하지 못하게 하고 진창도 오솔길로 진격해서 닷해도 되지않아 대산관 도착.

유방, 한신, 번쾌, 하후영등 45만 거느리고 포중떠나 동진. 소하는 한중에 남겨놓음. 한신을 장평을 거짓 항복한 요룡, 근무가 잡고 문을 열어 대산관 점령. 한신을 화공으로 장함 공격, 대승. 장함 도림으로 도주, 동예 사마흘 한신에게 항복.

한신군 장함의 도림 공격. 장함 위기에 몰리자 자살.

함양을 지키는 사마의와 여시는 구원병이 오지 않자 고심. 한신에게 투항한 여마통이 거짓 구원병 행세. 문서 위조하여 함양성문 열음. 함양 함락. 장량 한나라에서 돌아와 유방과 조우.

장량은 항우에게 편지, 먼저 제나라와 양나라를 치라고 함. 초나라가 서쪽으로 진군하지 못하게 하려는 계략. 항우는 제, 양나라 먼저치고 한나라 치기로 함.

장걍은 서위의 평양으로 가서 위표 설득. 한나라에 귀속시킴. 장량은 하남왕 수도 낙양, 신양을 유세하러 갔다가 잡혀서 팽성의 항우에게 압송되는길에 번쾌가 구해냄. 육가가 잡음. 신양이 공격. 번쾌는 신양 포박. 신양, 육가 한나라에 귀순.

항우는 팽성의 패현에 거주하는 유방의 부친과 식솔들을 잡아 압송. 한의 장군 왕릉이 구출. 영포와 종리매 추격.

주발, 시무가 구하러 옴. 신양도 도착. 영포, 종리매 퇴각. 왕릉 일행 함양도착. 부자 조우, 여후 및 태자와도 상봉.

항우는 패현에 살고 있는 왕릉의 모친 구금. (왕릉을 초나라로 부르기 위함)

유방은 은왕 사마앙을 정벌하기 위해 한신 출발. 전투 치열. 사마앙은 항우에게 구원병 요청했으나 항우는 제나라, 양나라 정복 싸움중이라 한장과 계포 보냄. 한신 퇴각하는척 군사 물리고 사마앙 추격. 한신은 사마앙 격퇴, 번쾌가 사로잡음. 사마앙 귀순. 항장과 계포는 돌아감.

초나라 도위 진평은 항우에게 직언하다 관직 박탈당하자 한자라 유방에게 귀순. 오는 길에 도적 만나 벌거벗고 목숨 구함. 신사왕 장이도 유방에게 투함

유방은 40만 대군으로 낙양에 있는 한신과 모이기 위해 동쪽으로 출발. 유방은 의제를 위해 상복입고 애도함. 한신의 군대와 합침. 54만.

"덕에 순응하는 자는 번창하고, 덕에 역행하는 자는 멸망한다."

장량과 한신은 항우의 군사력이 아직 강하고 천문도 이롭지 않으니 내년에 출정하자 하였으나 유방은 듣지 않고 한신을 후방으로 물리고 출정. 진군. 팽성으로.

유방은 위표를 한신 대신 대장으로 임명(수하들은 반대함에도 불구하고)

팽성은 팽월이 지키고 있음. (항우는 제, 양, 연, 조나라 정벌하러 감). 팽월은 유방의 편지를 받고 투함. 유방 팽성 접수. 우희는 우자기가 구해 탈출. 항우는 팽성으로 진군.

항우고 유방군 격돌. 항우는 사마앙, 신양죽임. 한나라 군사 30만명 사망. 사마흔, 동예는 항우에 항복. 태공과 여후 잡아감. 한왕 유방, 모래먼지 불어 탈출. 정공, 옹치가 추격.

정공은 유방 존경하여 화살촉 없는 화살 날림. 유방 우물에 숨음. 겨우 탈출. 수수 대패.

유방 도주중 척가장에서 척씨의 딸과 동침.

하우형은 초나라 진지로 뛰어들어 유방의 두 아들 구해서 나옴. 중간에 유방만남. 장량, 진평 군대와 유방 조우. 형양에서 번쾌, 주발, 왕릉등과 모두 모임. 위표는 평양으로 감.

사마흔과 동예는 항우가 참수

유방은 초나라 영포를 설득하기 위해 수하를 보냄. 영포는 한나라 정발하라는 초나라 사신 죽이고 유방에게 귀의.  장량, 소하는 함양에서 자신의 직언을 듣지 않고 위표를 대장군으로 써서 항우에게 대패함에 삐져 있던 한신 설득. 형양행, 유방조우.

한신은 다시 대장군에 임명. 병거제작(고대 전처), 항우에게 역적이라는 편지써서 항우는 대군을 진격. 벙거전으로 한나라 대승. 항우 위험에 빠졌으나 범증이 보낸 포 장군의 도움으로 구사일생, 팽성으로 돌아감.

범증은 허부를 시켜 위표를 초나라로 귀속시킴. 위표는 한나라 배신. 유방군은 위나라 위표 치기위해 출병. 형양은 왕릉에게 맡김. 왕릉 모친은 초나라에 있음.

한신은 위나라 위표 사로잡음. 항우는 형양 공격. 왕릉이 대장이 되어 방어. 초나라 공격하여 초나라 대패. 항우는 왕릉의 모친을 데려와 왕릉에게 투항 권고, 왕릉 모친 자결.

초나라 군사는 팽성으로 돌아감. 유방은 압송되어 온 위표의 부인 박씨의 미모에 반해 후궁으로 삼음. 위표는 노모의 부탁으로 유방이 살려줌.

한신은 아직 한나라에 굴복하지 않는 대주 공략, 점령함. 하열 참수, 장동 자결.

한신은 배수진을 치고 조나라와 싸워 굴복시키다. 조나라 이좌거에 연나라 제나라 치는 방법을 조언 받음.

연나라는 이좌거의 설득으로 그대로 항복함.

항우는 유방이 있는 형양 공격. 유방은 수하보내 휴전하자 하고 범증은 계속 공격요청. 항우는 수하의 말을 듣고 우자기 보내 강화 협상. 범증의 계략 가짜서찰로 우자기는 놀람. 가짜 서찰 항우에게.(진평의 꾀, 반간계)

항우는 범증을 고향으로 보냄. 범증 71시에 병으로 사망.

항우 슬퍼하며 속은것을 알고 형양성 공격. 유방군의 기신이 유방으로 변하여 항복문서 들고 항우에게. 기신 사망, 그 틈에 유방은 평민복을 입고 다라남. 영포, 팽월이 구원.

형양성 증공, 주가는 항우에게 항복 권하는 위표 목을 베고 끝까지 항전. 항우군 형양성 함락. 종공과 주가는 항복 안하고 순절함.

유방은 성고성에 주둔. 항우군 성고성 공격하려 하였으나 왕릉이 팽성공격. 팽월이 보급로를 끊었다는 소식듣고 후퇴.

한왕 다시 군사 일으켜 형양 탈취.

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